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產能過剩,市場飽和,輪胎行業現狀如何?

2019-04-26

作為汽車產業重要配套產業的輪胎行業,與國家經濟發展息息相關。目前世界輪胎產業已發展成為一個規模龐大、高度發達的產業,而我國輪胎產業也已經進入相對穩定的發展時期。以下是輪胎行業分析。

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產能過剩,市場飽和,輪胎行業現狀如何?

  經過百余年的發展,全球輪胎已經進入成熟階段,市場規模已超萬億。輪胎市場自2011年達到峰值后,進入長達五年的下滑通道,2018年全球輪胎行業銷售額為1510億美元,和2010年基本持平,同比下滑5.6%,收入下降成為2018年全球輪胎市場的主基調,在70家具有兩年可對比數據的全球75強輪胎企業,銷售額下降的企業數量達54家。但2017年以來,由于汽車市場發展對輪胎市場的拉動加之美元指數有下降趨勢,輪胎市場微弱復蘇,預計未來總體呈現難中趨穩、穩中向好的態勢。

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  美國《輪胎商業》公布了2018年全球前75強輪胎企業排行榜。從統計數據中可以看到,全球輪胎銷售收入從2013年出現拐點,2017年和2018年均出現非常大的降低幅度,相比2013年下降了超過300億美元。這跟最近兩年全球輪胎市場整體形勢比較低迷有關,產能過剩,市場飽和,低價競爭導致所有輪胎企業的銷售額再也無法像之前一樣突飛猛進,整個輪胎市場進入一個銷售整合期。


  從銷量榜單來看,2018年來自法國米其林超越普利司通名列榜首,品牌價值79.30億美元,比上年增長了30%。日本普利司通名列第二,品牌價值69.92億美元,比上年減少了6%。德國馬牌品牌價值47.56億美元,比上年增加了32%。


  從品牌價值來看,米其林整體保持穩定增長;固特異的品牌也保持著穩定增長的態勢,但增幅較小;而鄧祿普自從和固特異脫開關系后,其品牌價值大幅度增加;倍耐力被收購后期品牌價值總體上在下降;來自日本的優科豪馬和住友的品牌價值均大幅度走低;韓泰的品牌價值也保持著穩定增長態勢。


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  目前,世界輪胎格局成三大梯隊,分別是第一梯隊的普利司通、米其林和固特異;第二梯隊的八大輪胎集團:大陸、倍耐力、鄧祿普、韓泰、橫濱、固鉑、東洋、錦湖;第三梯隊的新興輪胎品牌:正新、中策、MRF、三角、耐克森、玲瓏、賽輪等。一方面,從市場份額來看,亞洲輪胎企業正迅速崛起,尤其是中國地區,增速強勁。另一方面,三大輪胎巨頭壟斷所有一線品牌的輪胎市場,分別占據市場份額的15%、14%和9%。


  輪胎是屬于起步較早的重資產行業,我國、日本和韓國是亞洲領先的汽車輪胎制造中心。然而,由於勞動力成本不斷增加、競爭壓力持續增大,預計今年汽車輪胎制造商將逐步向勞動力成本和原材料價格較低的東南亞國家等新興市場轉移或在該等市場中設立工廠。


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